Инвестиционно-банковская деятельность
Инвестиционно-банковская деятельность и торговля ценными бумагами
компании, занимающиеся финансовыми услугами и участвующие в консультационных финансовых операциях от имени частных лиц, корпораций и правительств.
523110 - NAICS
Ключевые игроки:
| Рейтинг | Инвестиционная компания | Выручка, млрд долл. | % от рынка, 2018 год | % от рынка, 2017 год |
| 1 | Goldman Sachs | 6.905 | 8.7 | 8.1 |
| 2 | J.P. Morgan | 6.192 | 7.7 | 7.2 |
| 3 | Morgan Stanly | 5.122 | 6.4 | 5.8 |
| 4 | Bank of America | 4.443 | 5.6 | 6.1 |
| 5 | Citi | 3.992 | 5.0 | 5.4 |
| 6 | Credit Suisse | 3.435 | 4.3 | 4.6 |
| 7 | Barclays | 3.317 | 4.2 | 4.3 |
| 8 | Deutsche Bank | 2.426 | 3.0 | 3.2 |
| 9 | Jefferies | 1.790 | 2.3 | н/д |
| 10 | UBS | 1.720 | 2.2 | 2.2 |
Ключевые тренды:
Восстановление отрасли после кризиса 2008 года
- Мировая инвестиционно-банковская индустрия еще не успела достичь докризисных показателей. Однако, наблюдается положительная динамика с точки зрения достаточности капитала и прибыльности. Впервые с 2012 года доходы в сферах инвестирования и консалтинга растут.
Глобальная деятельность по слияниям и поглощениям
- Активность в сфере слияний и поглощений достигла 2,1 трлн долл. в первой половине 2018 года, что на 36% больше, чем в 2017 году. Международная деятельность по слияниям и поглощениям также бьет все рекорды.
Глобальное доминирование банков США продолжается
- Лидером по числу слиянием и поглощениям, ценных бумаг является США. Рыночная доля банков США увеличилась с 49% в 2010 году до 58% в 2017 году.
Инвестиции в цифровые технологии
- Большинство инвестиционных банков делают все возможное по внедрению цифровых технологий для сокращения затрат и повышения качества обслуживания клиентов. Однако многие операции еще недоступны и бизнес-модели у в большинстве банков остаются прежними. Расходы на персонал резко падают благодаря увеличению инвестированию в цифровые технологии. Некоторые банки тратят миллиарды долларов на модернизацию своей технологической инфраструктуры. Цифровые технологии внедряют и в области, которые не были автоматизированы, например, в торговлю ценными бумагами.
Фокус на клиента
- Инвестиционные банки рассматривают фундаментальные модели взаимодействия с клиентом: переход фокуса с продукта на клиента, а также индивидуальный подход по предоставлению услуг и согласованию решений. Данная модель поможет расширить взаимодействие с клиентами и предоставляет четкое понимание кого обслуживать, что и как предлагать. Для упрощения данной модели инвестиционные банки задумаются о вовлечении третьих лиц.